Frida og jeg har tenkt oss på sporingsjakt etter hare. Vi kommer seilende nordover langs Ullsfjorden mot Vannøya, som ligger ute i havet nord for Tromsø. Vinden kommer rett fra sør og fyller seilene med god kraft. 

Øst for oss ligger Lyngsalpene og Arnøya med spektakulære tinder. I vest hviler Reinøya, og lengst mot nord reiser den øde og værharde Nordfugløya seg brutalt opp fra havets rullende dønninger.